[点击e个股]“三季度业绩可期…LG化学，目标价维持66万韩元”

友汉达证券27日就LG化学表示，“预计今年三季度与电池相关的盈利修复将十分明显”，维持“买入”投资建议和66万韩元的目标股价。

当天，Hwang Gyuwon 友汉达证券研究员表示：“预计LG化学三季度业绩为：销售额12.6万亿韩元，营业利润6716亿韩元（营业利润率5.3%），归属于控股股东的净利润3603亿韩元。营业利润在去年四季度确认以2474亿韩元见底后，今年一季度2646亿韩元、二季度4059亿韩元，预计将实现连续三个季度的利润增长趋势。”

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在化学部门小幅维持盈利横盘的同时，预期正极材料和电池部门的盈利修复将更为迅速。分部门预计利润为：基础材料（化学）423亿韩元（上季度320亿韩元），先进材料2019亿韩元（上季度1700亿韩元），电池4650亿韩元（上季度1975亿韩元）等。

Hwang 研究员表示：“先进材料部门预计营业利润为2019亿韩元，预计将出现正常改善。尤其是正极材料部门的营业利润率将恢复至9%至10%。这是因为正极材料销售价格反弹，缓解了高价原材料投入带来的负担。”

他接着表示：“电池部门预计营业利润约为4600亿韩元。电池销售量将增加约10%左右，同时电池销售价格跌势停止，预计电池制造部门的营业盈亏将从上季度2600亿韩元的亏损略微转为盈余，略微突破盈亏平衡点。”

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此外，Hwang 研究员还表示：“LG化学股价跌幅过于夸张。本月底市净率（PBR）将为0.75倍，远低于新冠疫情导致低点时的0.96倍。这是因为全球电动车用电池供应过剩引发竞争加剧、经营性现金不足导致财务负担增加等因素，被过度反映在股价之中。”

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