STCube拟进行约900亿韩元增发：“消除被列入管理股的不确定性”

by Ryu Hyunseok

Published 26 Aug.2024 19:35(KST)

免疫抗癌药开发企业STCube为充实资本并改善公司治理结构，将同时推进规模为130亿韩元的第三方定向增发和约757亿韩元规模的股东优先公开募集方式增发。

26日，STCube公告称，将以STCube&Company为对象实施规模为130亿韩元的第三方定向增发。STCube&Company是STCube现任第一大股东Biomedical Holdings的特殊关系法人。缴款完成后，第一大股东将变更为STCube&Company，但实质经营权不会发生变化。

同时，公司决议以约757亿韩元规模实施股东优先公开募集增发。通过股东优先公开募集发行的新股为1850万股，相当于总股本的39.61%。预定发行价格为4090韩元，系在基准价基础上打七折确定。原有股东每持有1股将获配0.39652222股。

本次增发的目的在于彻底消除因被指定为管理对象而产生的不确定性。资金用途为运营资金，计划用于临床及研发费用，而非偿还债务或收购其他法人的证券。

STCube相关负责人表示：“同时推进第三方定向增发和股东优先公开募集增发，是为了提高第一大股东持股比例并保护股东价值的一种方案”，并称：“除第三方定向增发外，现任第一大股东Biomedical Holdings及其特殊关系人STScience也计划在股东优先公开募集增发中，对获配的新股份额进行100%认购。”

其还表示：“本次增发完成后，公司有望不仅摆脱管理对象身份，还将实现公司治理结构的改善，并构建更加稳定的现金流动性和研发体系。”

此外，公司进一步明确表示，最优先的业务战略是推进核心管线Nelmastobart的技术转让。

STCube代表理事Jung Hyunjin强调：“基于在正在进行的临床试验早期结果中所确认的Nelmastobart的新药价值，技术转让谈判正更加积极地推进”，“一旦到了可以向市场展示全部进展的时点，预期市场也将对公司的企业价值进行重新评估。”

他接着表示：“本次增发是在公司对未来成长性抱有前所未有的强烈信心之际，为长期提升公司价值而慎重作出的决定，因此恳请股东们给予充分理解和积极参与”，“我们将以更大的成功回报股东们给予的信赖和期待。”