施罗德投资信托：“施罗德全球债券收益基金运行顺利…1年收益率8.2%”

Published 22 Aug.2024 09:36(KST)

施罗德投资信托运用公司22日表示，施罗德全球债券收益基金最近12个月的累计收益率录得8.2%。

作为被投资基金的“施罗德 ISF 全球信用收益基金（Schroder ISF Global Credit Income Fund）”是施罗德的代表性全球债券投资基金。自2016年11月成立以来，该基金在运作方式、地区及行业配置上不受限制，力求在平衡收益与风险管理的前提下进行运作。

与多数仅投资高收益债券的海外基金不同，该基金在投资组合中适度分散配置，一方面获取相对较高的利息收益率，另一方面投资于信用状况良好的投资级债券以及前景优良的高收益债券。截至今年上半年末，被投资离岸基金的全球资产管理规模约为42.4亿美元（约合5.8万亿韩元）。

在韩国设立的全球债券收益再间接基金的收益率，以去年8月为基准的1年期间也录得8.2%。施罗德方面表示：“当前这种全球经济软着陆的氛围，对本基金构成利好”，“若发达国家央行今后下调利率，受利率与利差下行带来的表现推动，所持债券价格有望上升，因此是进行债券投资的理想时点”。

美国中央银行——联邦储备制度（Federal Reserve，简称美联储）也被认为在下个月下调基准利率的可能性正在增大，市场对全球债券收益基金等海外债券型基金的预期收益前景趋于乐观。

施罗德全球债券管理团队打破仅在降息周期内取得业绩的固有观念，将重点放在持续获取超额收益的策略上。该团队对经济增速放缓的澳大利亚和加拿大市场保持偏好，同时对美国政府机构担保的住房抵押贷款支持证券（MBS）也维持积极观点。

施罗德全球债券收益投资部门负责人Julien Houdain表示：“施罗德管理团队在不断变化的利率周期中，采用旨在持续实现超额收益并记录稳健业绩的债券标的筛选流程。”他补充称：“我们不仅致力于创造超额收益，也将在市场下跌时防范损失风险，并通过克制的风险管理来应对市场挑战。”

施罗德全球收益管理团队主要聚焦欧洲和美国等发达市场，投资于▲投资级公司债 ▲美国债券 ▲全球高收益债券 ▲新兴国家主权债及公司债 ▲资产支持证券（ABS）等，力求获取较高的债券收益和资本利得机会。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。