[点击 e股票]“POSCO International，应提前买入”

Meritz证券于21日首次发布关于POSCO International的企业分析报告，给予投资意见为“买入”，目标股价为7.3万韩元。

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Meritz证券研究员 Moon Kyungwon 当天在报告中表示：“较同业给予了20%的溢价”，并称：“根据勘探结果，股价将出现较大波动，因此有必要在合理估值水平上提前布局买入策略。就是现在。”

Moon研究员认为，有必要对POSCO International进行重新估值。他表示：“公司在经历了2004年缅甸气田勘探成功、2023年与POSCO Energy合并之后，已重塑为一家极具代表性的能源企业，但其价值尚未得到充分反映。”他分析称：“在盈利和投资计划角度来看，能源是公司明确的核心业务，与过去4年中态度偏保守的全球勘探与生产（Exploration & Production，下称勘探与生产）企业不同，公司一直在积极进取地加大投资。”

他预计，以缅甸、SENEX投资为代表的天然气上游（Upstream）核心业务的成果，将从今年和2026年开始全面显现。由此来看，勘探与生产业务的营业利润在2024年至2026年期间，年均将增长17.5%。

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Moon研究员还表示，需要关注新的勘探动能。他指出：“到2025年至2027年，马来西亚、澳大利亚和东海气田的勘探结果，潜在上行空间巨大。回顾过去，缅甸深海气田开发期间，公司市盈率（PER）倍数曾提升逾两倍。”他补充称：“尤其是公司是国内唯一的深海气田开发运营企业，市场预期其将参与更多国内项目。”

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