[点击 e股票]“Meritz金融，业绩向好带动股东回报率有望提升”

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Daishin证券19日就Meritz金融控股公司表示，Meritz火灾保险的利润有所增加，Meritz证券的业绩也有望改善。据此，将投资意见维持为“买入”，目标股价维持在12万韩元。

Daishin证券研究员Park Hyejin表示：“业绩向好很快就会转化为股东回报率的提升，因此对于这次盈利惊喜只能表示欢迎。”

Park研究员称：“在今年3月签订的规模5000亿韩元的自家股票信托合同中，截至6月末已完成328万8000股、2584亿韩元的回购。”并分析称：“据了解，公司正以每天约40亿韩元的规模回购股票，预计第二季度净利润将比原先预测值高出近2000亿韩元，预期股东回报率将进一步提高。”

尤其是下半年在利率下行的带动下，预期资本业务的筹资成本将有所下降。Park研究员评价称：“包括Meritz证券的不动产项目融资在内的公司金融收益已重新恢复到1000亿韩元水平，随着利率下降，投资运用收益也大幅增加，取得了远超预期的业绩。”

不过，就资本业务而言，由于计提拨备和筹资成本上升持续存在，净利润仅为378亿韩元，表现略显疲弱。

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另一方面，截至2024年6月底，Meritz金融控股公司的不动产项目融资风险敞口为15.5万亿韩元，计提拨备和准备金分别为3742亿韩元和3556亿韩元。Park研究员补充称：“第二季度计提拨备金额为750亿韩元，其中500亿韩元被冲回，对财务的影响并不大。Meritz金融预计下半年还将有约480亿韩元追加冲回。”

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