[点击 e股票]“CJ，Olive Young创历史最佳业绩…离高点还远”

DS投资证券于16日表示，考虑到子公司Olive Young的成长潜力仍然充足，维持对CJ的投资意见为“买入”，目标股价维持在18万韩元。CJ前一交易日收盘价为11万6800韩元。

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DS投资证券研究员Kim Suhyun表示：“Olive Young通过进军日本，以及以北美和日本为中心强化营销，预计在短期和中期都将持续保持高增长势头”，“市场对今后包括自家股票注销在内的运用方案也高度关注。”Foodville在北美市场保持高速增长，Tous Les Jours门店数量预计将从2023年的108家增至2024年的163家。Foodville的账面价值此前被评估为1000亿韩元，但在最近的融资过程中，其企业价值获得了6000亿韩元的认可。

CJ第二季度合并销售额为10.7万亿韩元，同比增加3.8%，营业利润为6660亿韩元，同比增长33.6%。分析认为，这是子公司体质改善效果转化为盈利能力提升的结果。第一制糖销售额同比增长11.4%，ENM实现扭亏为盈，录得654亿韩元利润。CGV同样实现了41%的营业利润增长。未上市子公司也延续了净利润改善势头。Olive Young净利润增长22%，Foodville净利润增长12.3%。因将Olive Networks普通股100%进行实物出资而产生的处置收益1642亿韩元被确认为其他净收益。

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尤其是Olive Young，第二季度实现销售额1.2万亿韩元，同比大增24.8%，创下历史最高业绩。净利润也达到1249亿韩元，增长22%。第二季度外国人销售额增幅估算约为60%，分析认为，这得益于旗舰店扩张以及K-美容认知度的提升。线上销售额为3298亿韩元，同比增长35%，占总销售额的27.3%。

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