韩国投资信托运营将ETF名称更改为“ACE 美国 WideMoat 等权重”

Published 13 Aug.2024 08:52(KST)

韩国投资信托运用公司13日表示，将把“ACE 美国WideMoat价值股交易型开放式指数基金（ETF）”的名称更改为“ACE 美国WideMoat等权重 ETF”。这是一款投资于构筑了经济护城河（Economic moat）的美国上市股票的产品，新名称将自14日起适用。

该产品在上市之初，为了帮助投资者理解通过适当价值估算模型来筛选成分股的选股方法论，在ETF名称中使用了“价值股”这一表述。但该ETF不仅仅纳入被低估的个股，还会筛选具备企业竞争力的股票。公司计划以此次更名为契机，消除投资者误解并提升产品竞争力。

近期，围绕人工智能相关股等市值排名靠前个股出现集中买入力度，在调整过程中股价波动幅度明显放大，相比市值加权方式，股价波动相对较小的等权重产品受到投资者更多关注和青睐。顺应这一趋势，公司推动更名，以便直观传达该产品采用等权重设计方式的特点。

ACE 美国WideMoat等权重 ETF于2018年10月上市，截至12日收盘，自上市以来的收益率接近149.30%。这一表现高于同期美国代表性优质企业指数——标准普尔（Standard & Poor's）500指数138.30%（按韩元折算基准）的涨幅。最近1年和3年的收益率分别为15.71%、41.30%。

其跟踪的基准指数为“Morningstar Wide Moat Focus Price Return Index”。该指数会评估企业护城河的拥有程度以及相对合理价值的低估水平，随后选出符合标准的成分股并纳入指数。

韩国投资信托运用公司ETF运用本部长 Nam Yongsu 表示：“ACE 美国WideMoat等权重 ETF每3个月调整一次成分股，筛选出构筑了经济护城河、成长性和企业价值突出的公司。”他接着称：“这是一款强调企业质量的等权重产品，而非简单的等权重方式，具有差异化优势。从长期角度看，既可投资美国优质企业，同时作为季度分红产品创造现金流，在养老金账户中投资时还可期待享受税收优惠。”