[点击e股票] “OCI Holdings，明年业绩有望受益于强劲需求”

未来资产证券6日就OCI控股公司表示，下半年业绩的关键在于美国光伏库存的消化周期，并分析称，预计随着需求在明年转强，明年业绩值得期待。

未来资产证券研究员 Lee Jinho 当天在报告中表示：“OCI控股公司的估值在同业平均市盈率10倍的基础上，考虑市场环境折价50%，适用12个月预期市盈率（PER）5倍”，并评价称，“其估值仍处于绝对低估水平”。

研究员 Lee Jinho 称：“马来西亚子公司OCIM（多晶硅）在4至5月录得90%的高开工率，表现亮眼”，并预计称：“三季度OCI控股公司通过将光伏项目出售给Hyundai Engineering，营业利润将达到1040亿韩元，较上一季度增加16%。”

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不过也有分析认为，OCIM在美国库存于下半年末消化完成之前，开工率仅约为60%，盈利能力似乎将小幅下滑。

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