[点击e个股]“JB金融控股公司，二季度逾期率下降、资本成本调整…目标价上调”

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IBK投资证券于26日表示，鉴于JB金融控股公司第二季度逾期率下降，预计投资情绪将得到改善，并将目标股价上调至1.75万韩元。投资评级维持“买入”。

研究员 Woo Dohyung 称：“第二季度JB金融控股公司的逾期率为0.94%，较上一季度下降23个基点（bp），这主要得益于新增逾期发生率的大幅下降。”

Woo研究员表示：“预计下半年逾期率也将持续稳定，有利于投资情绪的改善。不过令人担忧的是第一大股东的持股比例问题，在本次业绩发布时，JB金融控股公司宣布将回购30亿韩元自家股票并注销20亿韩元。”

他补充称：“目前Samyangsa是第一大股东，其持股比例接近15%，在因注销自家股票导致持股比例上升后，将在金融与产业资本分离监管方面遇到问题。由于非金融企业不得持有地方银行超过15%的股权，如果Samyangsa出售超额持股，短期内可能对股价造成负面影响。”

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第二季度业绩在单季度口径上也创下历史新高。归属于控股股东的净利润为1969亿韩元，同比增加21.0%，比市场一致预期高出16.1%。以银行合并口径计算，韩元贷款在第二季度增长1.8%，但由于市场利率下行，净利差（NIM）较上一季度下降5个基点，利息收益环比减少1.4%。非利息收益则因计入与有价证券相关的评估收益，同比大增95.5%。

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