[点击 e股票]“SKT，受益于公司治理结构重组预期…目标价维持不变”

韩亚证券于26日就SK电信（SKT）表示，“与公司治理结构重组相关的期待感将会升温”，维持“买入”投资意见和7万韩元的目标股价。前一日收盘价为5万2300韩元。

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当天，韩亚证券研究员Kim Hongsik称：“从分红及股东回报规模来看，在绝对低估的状况下，随着公司治理结构重组故事的浮现，股价上涨压力将会加大。”

若SK集团推进公司治理结构重组，预计将形成对SKT有利的格局。Kim研究员表示：“即便不存在（集团会长的）离婚诉讼议题，集团掌门人是否领取股息也是重要事项。对SKT股东而言，今后持续获得高额股息的可能性已经大幅提高。”他还解释称：“此外，若假设为提高对SK Square的持股比例而通过股票实物出资进行有偿增资，那么在这种情况下，SKT股价上涨才是有利结构。”

他同时表示：“今年第二季度业绩虽然并不理想，但很可能在三大电信运营商中录得相对最为稳健的业绩。从预期股东回报收益率来看，目前属于绝对低估状态。”

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Kim研究员指出：“在SKT股价守住5万韩元关口的同时，仍在持续尝试上攻，但股价走势依然令人憋闷。从下个月起，股价有较大可能逐步进入上升通道。投资者对于‘集团公司治理结构重组方向只能朝着有利于SKT的结构发展’这一认知将会逐渐扩散。”

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