[点击 e股票]“POSCO Future M，因‘正极材料订单减少’业绩与目标价下调”

三星证券于29日下调了对POSCO Future M二季度业绩的预测值和目标股价。原因是NCM（镍·钴·锰）正极材料产品“N65（镍含量65%）”的供货量减少，以及正极材料销售价格的恢复速度低于预期。

三星证券高级分析师Jang Jeonghun预计，POSCO Future M二季度按合并基准将实现1.1万亿韩元销售额和190亿韩元营业利润。这一水平略低于此前的预测值。全年方面，他也给出了低于原先预期的新预测：销售额4.8万亿韩元、营业利润1341亿韩元。

分析师Jang Jeonghun表示：“二季度正极材料销售额预计为7033亿韩元，较一季度减少4%，营业利润预计约为70亿韩元，低于此前预测的179亿韩元”，并解释称：“包括负极材料在内的能源材料部门整体业绩正处于调整阶段。”

Jang分析师表示：“高镍含量的‘高镍’产品主要供应给LG能源解决方案与通用汽车（GM）合资的电池公司Ultium Cells，但通用汽车自6月起将其年度电动汽车销售计划由原先的20万至30万辆下调至20万至25万辆。”

他分析称：“尽管如此，POSCO Future M的年度出货量指引并未改变。如果Ultium Cells全部提走合同约定的数量，将会积累显著过多的库存，因此有必要关注今后出货能否持续。”

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他接着建议称：“在因客户订单量扩大而带来产能利用率改善、从而形成业绩动能之前，有必要对新增买入POSCO Future M股票持审慎态度。”

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