三星证券：“家族办公室突破100个家族、管理资产达30万亿”
开业仅4年…每个家族平均存托3000亿
三星证券在启动家族办公室业务4年之际，实现了“服务100个家族、管理资产规模30万亿韩元”的成绩。30万亿韩元的资产规模远超我国7大公积会的平均资产规模。
三星证券17日表示，截至今年5月底，家族办公室客户已突破100个家族，托管资产规模突破30万亿韩元。这距离三星证券在2020年6月业内首次推出家族办公室服务，刚好过去4年。尤其是自今年1月开设专门服务超级富裕客户的“SNI家族办公室中心”以来，仅5个月就新增20个家族、1万亿韩元级别资产。按家族计算的平均资产规模为3000亿韩元。
从家族构成来看，传统富裕阶层占50%，以初创企业创始人为代表的新兴富裕阶层占20%，通过并购（M&A）处置所持股份后持有数千亿韩元现金的企业所有者占30%。其中，近期推进股权并购交易的企业所有者占比正在上升。三星证券SNI/法人战略负责人 Jung Yeongyu 表示：“将企业出售给私募股权基金或大型企业的超高净值人士正在增加，股权出售企业主的占比今后还将进一步提高。”
家族办公室客户的特点主要有三点：△通过3个以上资产类别进行分散的投资组合配置 △具备机构投资者级别的长期投资需求 △对获取投资信息有较强需求。首先在投资组合方面，投资资产比重为：股票20%、金融产品67%、现金13%。其中40%以上配置于债券以确保稳定性，20%投资于多样化的金融产品；同时持有10%以上的现金类资产，美元资产占比为25.4%。
为满足第二项特点“长期投资需求”，三星证券向家族办公室客户提供参与机构投资者级专属产品共同投资（Co-Investment）的机会，这些产品均通过了公司自有资本投资审议流程。三星证券独家在国内供应高盛（Goldman Sachs）、凯雷（Carlyle）、MBK Partners 等全球顶级资产管理公司的私募另类基金。围绕国内优质未上市项目交易、与投资银行业务联动的私募信贷投资等多元化产品线，面向家族办公室推出了30款专属产品，募集规模达1万亿韩元。
为满足客户获取投资信息的需求，三星证券还为家族办公室客户举办定制化研讨会和讲座。平均每个家族每年获提供约10次相关服务。由于子女多数学业并非金融专业，为了承接家族企业与管理家族资产，他们在金融、税务等方面的教育需求较高。对此，三星证券围绕税务、不动产、宏观经济、投资基础与进阶等内容设计课程体系，提供一对一定制化培训。今年5月，公司曾举办与三星全球投资者大会（Samsung Global Investors Conference）主讲嘉宾共同出席的家族办公室客户专属私享午餐研讨会。本月18日，将与机器人领域权威学者 Kim Sangbae MIT教授以“人工智能与机器人的未来”为主题开展对话与讨论。
三星证券财富管理（WM）部门负责人 Park Gyeonghui 表示：“自2002年作为国内证券业首家开启资产管理业务以来，三星证券在2010年业内首次推出面向超富裕人群的SNI品牌，2020年推出家族办公室服务，一直引领国内超高净值人群资产管理服务的发展”，“我们不会满足于家族办公室100个家族、30万亿韩元资产的成绩，将通过进一步升级全球投资服务和非财务服务，吸引并服务更多家族办公室客户。”
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