[点击e个股]“Wonik QnC，业绩改善刚起步…目标价上调43%”

韩华投资证券于12日表示，原益QnC正处于业绩改善区间的初期阶段，维持“买入”投资意见，并将目标股价从此前的3.5万韩元上调43%至5万韩元。原益QnC前一交易日收盘价为3.76万韩元。

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韩华投资证券研究员Kim Gwangjin与Choi Youngju表示：“目标股价是在反映到明年为止的业绩增长可见性的基础上，对2024年至2025年平均每股收益（EPS）应用目标市盈率（以股价除以每股收益）15.X计算得出。”他们还称：“考虑到公司正处于业绩改善区间的初期阶段，以及行业内同类企业当前的估值水平，该目标股价处于合理区间。”同时指出：“虽然今年业绩也有望超出市场预期，但更重要的是要意识到明年的业绩才是关键。”

前道工序材料和零部件企业随着下游需求恢复正常，自第一季度起已正式进入业绩快速增长区间，这一趋势预计将持续到明年。受此影响，原益QnC正在重新加速此前因去年行业景气恶化而放缓的龟尾和台湾石英产能（工艺产能）扩张。为应对到明年为止石英需求的增加，公司正在加快新扩建产线设备导入速度，其中台湾扩产部分预计将在年内完成，龟尾扩产部分预计将在明年上半年完成。石英销售额预计将从去年的2519亿韩元增至今年的3116亿韩元，明年则将增至3888亿韩元，增长迅速。受行业景气回升影响，公司合并营业利润也有望超出市场预期，今年预计为1410亿韩元，明年为1719亿韩元。

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第二季度营业利润预计为359亿韩元。支撑第一季度亮眼业绩的前端客户产线开工率恢复正常的效果将在第二季度继续显现，预计将延续稳定的业绩增长。第二季度预计业绩为销售额2202亿韩元、营业利润359亿韩元。研究员Kim Gwangjin与Choi Youngju表示：“随着销售增长带来的固定成本摊薄效应，石英部门的盈利能力有望较第一季度进一步改善；子公司Momentive也将因陶瓷部门盈利向好而维持较高的盈利水平。”

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