[点击 e个股]“SK iTechnology，业绩低迷将持续一段时间…目标价下调”

NH投资证券于5日表示，预计SK ie technology业绩在一段时间内将持续低迷，将目标股价从此前的8.5万韩元下调至6万韩元，但维持“买入”投资评级。

NH投资证券研究员 Juminwoo 表示：“我们下调了业绩和估值倍数，将目标股价下调了29%”，并解释称：“在前端需求疲软和去库存过程中，短期内业绩不振将难以避免。”

尽管股价已大幅下跌，但有观点认为反弹并不容易。该研究员指出：“除因前端需求放缓导致的业绩不振外，为改善SK On财务结构而进行股权处置的不确定性叠加影响，使SK ie technology股价较年初下跌了47%”，并分析称：“股价要想反弹，需同时满足SK On出货量恢复、获取新客户以及处置不确定性消除这三项条件。其中，SK On出货量预计自今年第二季度起将出现有限反弹，但新客户获取及处置不确定性消除在短期内难以见到结果。”

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预计第二季度业绩也将不及预期。NH投资证券推算，SK ie technology第二季度业绩中，销售额为685亿韩元，同比减少54.9%，营业亏损为479亿韩元，将转为亏损。该研究员表示：“预计SK ie technology第二季度业绩将略低于市场一致预期（券商预测值平均）”，并称：“隔膜出货量虽将环比改善，但绝对水平预计仍将低迷。”他补充道：“目前隔膜库存约为4个月的水平，明显高于适当库存（1个月），预计随着SK On销量在下半年反弹，隔膜库存将在下半年回落至适当库存水平。”按地区划分的开工率预计为：韩国在30%区间，波兰为60%，中国在30%区间。

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