[点击 e股票]“LG Innotek，将成AI iPhone最大受益股”

KB证券于31日表示，LG Innotek是“人工智能版iPhone最大受益股”，并称“对其业绩的担忧已转为期待”。

近期一项面向中国消费者的智能手机偏好度问卷调查显示，iPhone位居第1名。过去数个月间，iPhone受华为及中国本土智能手机营销强化以及爱国消费影响，业绩一度低迷，但最近中国市场的iPhone销量出现了有意义的变化。今年1至2月，iPhone在中国的销量同比下降37%，但3月和4月则分别同比增长12%、52%。在高端智能手机使用比例仅为约三分之一的中国智能手机市场中，高价品牌为主的高端手机偏好趋势日益明显，而iPhone的价格营销正在刺激购买需求。

预计2024年iPhone销量将达到2.35亿部，有望创下自2021年以来3年间的最大销量。这是因为计划于今年9月发布的iPhone 16将搭载人工智能功能，从而刺激新增需求，同时全球范围内预计有约6亿部iPhone存在更换的潜在需求。尤其是过去5年中销量最高的iPhone 12和iPhone 13用户，预计将从iPhone 16开始陆续更换，因此从今年起iPhone有望进入新一轮更换周期。

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KB证券研究员Kim Dongwon表示：“预计LG Innotek年初的业绩担忧将转为期待。”他预测，第二季度LG Innotek的销售额将在高附加值产品出货扩大带动销售单价上升的作用下，即便处于淡季，仍有望实现同比和环比的双重增长，第二季度营业利润也将高于市场一致预期。他认为，占整体营业利润15%的基板材料业务，由于下游行业（智能手机、显示器）需求回升，其业绩底部已得到确认。此外，推动LG Innotek股价上行的动能包括：全球开发者大会上苹果人工智能技术与战略的公布，被称为“第二个双十一”的中国购物节，以及人工智能版iPhone 16的发布等。因此，同时具备业绩与题材动能的LG Innotek，其来自iPhone的销售占比已超过80%，被视为人工智能版iPhone的最大受益股。Kim研究员表示：“在当前时点判断，股价的上行风险反而在不断加大。”

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