[点击e个股]“乐天观光开发，业绩改善有望持续”

IBK投资证券于27日分析称，预计乐天旅游开发第二季度所有事业部的业绩都将实现增长，但未给出投资评级和目标股价。

乐天旅游开发第一季度实现销售额1062亿韩元，营业利润88亿韩元。与上年同期相比，销售额增长126%，营业利润则由亏转盈。

IBK投资证券研究员 Nam Seonghyeon 表示：“我们判断，第一季度不仅绝对数值亮眼，业绩内容本身也非常良好。随着赌场销售额大幅增长，利润贡献度随之扩大，而赌场主要客户群——中国入境游客的增加趋势尤为明显。”他补充称：“考虑到折旧费用，现金流改善的速度相当快，这得益于与酒店部门之间正在显现的协同效应。”

他解释称：“第一季度传统上是酒店淡季，但第一季度酒店部门的实际销售额为260亿韩元，与并表口径约有90亿韩元差异，这被解读为与贵宾厅业务相关的内部交易所致，同时也被视为拥有多达1600间客房这一大型营业场所所带来的效果。”

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IBK投资证券预计，乐天旅游开发的业绩改善趋势将在第二季度继续延续。他强调说：“乐天旅游开发的业绩上升趋势有望持续，这是因为航线扩张将带动外国入境游客增加、免签政策提升旅游目的地吸引力、国内居民出境游增加带动旅行事业部成长，以及酒店事业部利润贡献度扩大等多重因素共同作用。”

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