[点击e个股]“LS ELECTRIC，相对估值吸引力持续凸显…目标价上调”

NH投资证券于22日表示，看好LS ELECTRIC通过釜山事业场超高压变压器投资同时实现规模增长和盈利能力改善，将目标股价由原先的21万韩元上调至26万韩元，投资评级维持“买入”。

NH投资证券研究员 Lee Minjae 表示：“维持投资评级，是因为面向北美客户的直接销售扩大、数据中心订单增加，以及覆盖多种电压等级的产品线”等因素，并解释称：“上调目标股价的原因，是将釜山事业场超高压变压器投资所带来的约8000亿韩元预期营业价值等因素反映其中。”

LS ELECTRIC前一日通过公告表示，将利用釜山事业场内约4000坪的闲置用地新建工厂，并新增2台真空干燥炉（VPD），计划自2025年10月起，每年生产规模达约4000亿韩元的超高压变压器。该研究员分析称：“作出上述投资决定，是因为以美国可再生能源运营商等为中心的相关需求持续存在”，“主要超高压变压器企业最早要到2028年之后才能交货，因此从需要快速安装和投运的运营商角度来看，交货期相对较短的LS ELECTRIC正在获得机会。”

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相对估值吸引力预计将持续凸显。该研究员表示：“虽与可比公司的估值差距有所缩小，但通过本次扩产及数据中心订单增加等带来的利润扩张，相对估值优势仍将不断显现”，“预计营业利润今年将同比增长8%，至3502亿韩元，2025年将再增长21%，达到4242亿韩元。”

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