[点击e个股]“LS电缆企业价值有望进一步提升…上调目标价”

Meritz证券于17日将LS电缆的目标股价从15万韩元上调至19万韩元，理由是企业价值上调。投资评级维持“买入”。

Meritz证券研究员 Jang Jaehyeok 当天在报告中表示：“净资产价值（NAV）变动因素是LS电缆的企业价值上调以及LS Electric的市场价值上升”，并解释称：“根据全球及韩国海底电缆同业公司的业绩一致预期和估值倍数上调，将LS电缆2024年预期市净率（PBR）从原先的2.0倍上调至2.7倍。”

研究员 Jang Jaehyeok 认为，近期股价涨幅过快构成一定负担因素，但LS电缆股权价值重估仍有望带动LS控股公司的企业价值改善。他指出：“上半年内海底电缆工厂扩产计划具体化的动能仍在，同时铜价也在维持强势并尝试突破前高，预计第二季度LS电缆和LS MnM将交出亮眼业绩。”

LS电缆第一季度合并营收为5.95万亿韩元，营业利润为2437亿韩元，较市场营业利润一致预期（2085亿韩元）高出16.9%。在这350亿韩元的超额部分中，即便剔除已公布第一季度业绩的LS Electric，仍较市场预期高出约160亿韩元。他分析称：“尤其是LS电缆的业绩令人振奋”，“这份业绩用数据表明，除海底电缆外，电力线和工业用电缆的景气也正在改善。”

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Meritz证券预计，第二季度LS电缆的营收为1.66万亿韩元，营业利润为950亿韩元，营业利润率将达到历史最高水平的5.7%。

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