三星资产运用推出“印度的三星”KODEX印度塔塔集团ETF上市

by Ryu Hyunseok

Published 08 May.2024 09:31(KST)

三星资产运用公司8日表示，将在国内首次上市以印度为主题的交易型开放式指数基金（ETF）——KODEX印度塔塔集团ETF。

塔塔集团是拥有150年历史的印度最大企业集团，旗下拥有约100家子公司，被称为“印度的三星”。在超大型企业集团中，塔塔集团在印度三大增长动力产业——消费品、信息技术和基础设施领域处于领先地位，在市值、销售额及品牌价值方面均位居第一。本次上市的KODEX印度塔塔集团ETF，将精选投资于引领这三大增长动力产业的塔塔集团内部10家核心企业。

代表性企业包括全球信息技术服务龙头“Tata Consultancy”，拥有全球高端汽车品牌捷豹和路虎的“Tata Motors”，以及印度代表性的奢侈珠宝品牌“Titan Company”。同时还投资于印度最大、全球十大钢铁企业之一的“Tata Steel”，在印度运营Zara和Massimo Dutti品牌的“Trent”，以及印度最大规模综合能源企业“Tata Power”。该产品由在印度三大高增长产业（消费品、信息技术、基础设施）中具备最强竞争力的企业构成。

印度拥有14亿人口的庞大内需市场，受未来印度消费者收入提升和中产阶级扩大等因素影响，其消费市场中长期增长前景被广泛看好。此外，印度依托优秀的信息技术人才和低廉的人力成本，占据了全球信息技术服务产业17%以上的份额。近年来，印度作为全球供应链中心，正推进政府层面的庞大基础设施投资政策，因此消费品、信息技术和基础设施产业均被看好将实现持续增长。

KODEX印度塔塔集团ETF是一款面向积极型投资者的产品，适合追求高于印度Nifty50指数收益率的投资者。与印度代表性指数Nifty50（金融占比37%、消费品22%、信息技术16%等）相比，本产品所跟踪的Nifty India Corporate Group Index-Tata Group 25% Cap（下称塔塔集团指数）将走势相对稳健的消费品板块权重提高至55%。同时，将被寄予差异化增长期待的信息技术板块和基础设施板块权重分别提高至26%和19%，以追求更高业绩。以2023年末为基准，塔塔集团指数在过去3年中持续取得高于Nifty50指数和Nifty消费品指数的超额收益。

Samsung资产运用公司经理Lee Gahyun表示：“在全球局势变化之下，印度高速增长，正崛起为取代中国的新兴投资目的地。我们在产品设计中着重体现这样几点：一是拥有14亿人口、被视为下一代全球最大消费市场的印度，正以政府主导的基础设施开发和制造业培育为基础实现高速增长；二是新兴国家典型的‘超大型企业集团主导型经济增长’这一特征，能够反映到投资组合之中。”