[点击 e股票]“Hyosung Heavy Industries，受益于欧洲订单，营收与盈利能力持续增长”

想象人证券于29日表示，预计晓星重工业的盈利能力将持续改善。

晓星重工业今年一季度实现销售额9845亿韩元，同比增加16.3%，营业利润则大幅增长298.7%，达到572亿韩元。分析认为，在建筑部门的承包续约以及重工业部门扭亏为盈的带动下，公司盈利能力大幅改善。不过，相较于市场一致预期，业绩略显疲弱。想象人证券研究员 Kim Gwangsik 指出：“高盈利的北美业务销售占比缩小，导致盈利性低于此前预期。”

无论市场一致预期如何，预计继一季度之后，销售增长和盈利能力改善的趋势将在年内持续。Kim 研究员表示：“以部分欧洲客户为中心，长期交货期订单已经开始，带动重工业部门新订单增长超过17%”，并预测称：“随着互联网数据中心（IDC）和可再生能源增加，欧洲地区的新建及更换需求同步增长，今年整体新订单将增加18.2%。”

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他还表示：“北美法人也在持续拓展市场，随着熟练度提升，开工率提高，销售和盈利能力正在改善”，并预测称：“在欧洲订单的基础上，叠加北美法人的杠杆效应以及建筑部门稳定的盈利能力，年内销售和盈利能力将持续改善。”

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