[Peace & Chips]“40年创新中最有趣的时期”……三大存储厂商全部逼近盈利

“由创新型人工智能（AI）解决方案所带动的需求，将从数据中心到边缘计算打开前所未有的新可能。这无疑是我在40余年职业生涯中所经历的众多存储器创新当中，最令人兴奋的时期。”

Micron首席执行官（CEO）Sanjay Mehrotra本月在发布2024财年第2季度（2023年12月至2024年2月）业绩时作出了上述表示。看到一位在行业内深耕40多年、资历深厚的专家如此表达期待之情，不禁让人感到，存储半导体行业在迎来AI时代之际，对未来寄予的厚望确实非常之大。

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就在本周，与AI相关、表达期待感的发言也接连不断。三星电子半导体负责人、DS部门负责人（社长）Kyung Kyehyun通过其社交媒体账户表示，受AI需求带动，高带宽存储器（HBM）的重要性正在提升。Kyung社长在相关帖子中称，定制（订单型）HBM的生产需求正在增加，并预告称：“客户将与我们一起完成这项工作。”

SK海力士同样对不断增加的需求抱有很大期待。SK海力士社长Kwark Nohjung在本周召开的年度股东大会上表示：“随着AI服务向多模态（可处理文本、语音、图像等多种数据）演进，为实现这些服务所需的存储器容量将大幅扩大”，“在前所未有的快速技术发展之下，计算需求正在持续提高。”

市场也在乐观预期中不断升温。本周三星电子股价时隔两年多首次重回8万韩元区间。SK海力士股价也在本周首次突破18万韩元关口，走势颇具意义。Micron股价近期同样大幅上扬，以28日（当地时间）收盘价为基准，较一年前上涨了98.87%。

今年在AI效应的推动下，存储行业有望真正迎来“春天”。在半导体景气低迷时期经历了严寒之后，回暖的春天看上去会更加温暖。根据现代汽车证券结合市场调研机构TrendForce和IHS的预测，今年存储器市场增速将达到43.9%。与此相比，整体半导体市场增速为17.0%，系统半导体市场增速为10%，差距相当明显。

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也正因如此，市场对存储“三强”今年的业绩关注度不断升高。就三星电子而言，由于第一季度存储业务业绩增长，整体半导体业务极有可能重新转为盈利。在SK海力士、Micron之后，连三星电子也摆脱负增长，业界预计存储景气的“拐点”（业绩反弹）将正式到来。

Hana证券研究员Kim Rokho近日上调了三星电子存储器价格预测，为上述预期再添支撑。Kim研究员表示：“将存储器价格环比涨幅预测从此前的DRAM 15%上调至19%，NAND从15%上调至30%”，“预计在存储器业务扭亏为盈的带动下，半导体部门整体也有望实现盈利转折。”

根据金融信息公司FnGuide汇总券商预测得出的数据，SK海力士第一季度营业利润为1万4741亿韩元。KB证券研究员Kim Dongwon在有关SK海力士的报告中预测称：“今年DRAM平均销售价格（ASP）将同比上涨74%，今年DRAM业务中HBM销售占比将较去年增加一倍”，“HBM将在DRAM整体销售额中占据23%的比重。”

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