Meritz金融携手MBK筹资，同意支持Homeplus逾1万亿韩元再融资

by Park Soyeon

Published 22 Mar.2024 08:33(KST)

Updated 22 Mar.2024 09:05(KST)

open/close

3年期合同为Homeplus筹资纾困
再融资成功带来稳定经营预期

Meritz金融集团出手支持规模达1万亿韩元级别的Homeplus借款再融资。

22日据投资银行业界消息，Meritz金融集团已与MBK Partners就与Homeplus相关的约1.3万亿韩元借款的支持达成协议，其中包括约4000亿韩元的收购融资及其他借款。

据悉，本次资金支持协议为期3年，被评价为在缓解Homeplus资金运用压力的同时，将有助于其更为稳定地开展业务运营。再融资支持将由旗下子公司Meritz证券主导推进。

此前，私募基金MBK于2015年以7.2万亿韩元收购Homeplus，当时在全部收购金额中，有4.3万亿韩元通过收购融资方式筹措。目前剩余的与收购融资相关的借款规模约为4000亿韩元。

此次Meritz金融集团支持再融资的收购融资仅为其中一部分，其中包括将于今年6月底到期、向Meritz证券借入的3000亿韩元等。

关于利率水平和抵押品等具体再融资支持条件尚未对外公开。不过，由于MBK所投资、在Meritz金融集团贷款之后被归类为次级的可转换赎回优先股及普通股规模超过3万亿韩元，预计Meritz方面的风险相对较低。

其间，MBK通过出售门店后再租回的“门店资产证券化”方式等不断缩减借款规模，但受流通业景气恶化和业绩不振，以及近期房地产市场低迷叠加影响，一直在偿还借款方面面临困难。

同时，本次谈判也引人关注，因为这被视为Meritz金融集团摆脱此前相对集中于房地产项目融资业务结构、向流通业等领域实现业务多元化布局的一步。

另一方面，Meritz金融集团通过向在资金筹措上遇到困难的企业提供流动性来获取收益的案例，此次并非首次。

去年年初，Meritz证券在“乐高乐园事件”后流动性危机中，与乐天建设签署了规模达1.5万亿韩元的投资协议。这是一项收购由乐天建设担保的项目融资资产支持企业商业票据（ABCP）的投资，Meritz金融集团旗下公司曾以约9000亿韩元规模提供优先级贷款。

同月，金融监督院长Lee Bokhyeon在与保险公司首席执行官（CEO）座谈会上，曾嘱托保险业界发挥“提供流动性的机构投资者角色”，并将该笔交易作为相关案例提及，因而备受关注。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。