[点击 e个股]“Hanwha Aerospace，业绩高增长有望持续…目标价上调”

NH投资证券于18日表示，预计随着今年K9和“天武”向波兰出口正式启动，韩华航空航天的业绩高增长将得以持续，因此将目标股价由原先的19万韩元上调至22万韩元。投资评级维持“买入”。

NH投资证券研究员 Lee Jaegwang 表示：“我们将应用于地面防务部门的估值倍数（以企业价值除以息税折旧摊销前利润的数值），根据全球同业公司Rheinmetall的估值重估情况，从10倍上调至12倍，并反映上市子公司韩华海洋股价上涨因素，将目标股价上调了15.8%。”

自今年起，K9和“天武”的出口将全面展开，预计业绩高增长将得以延续。该研究员称：“预计韩华航空航天今年销售额将同比增长15.5%，达到10.8万亿韩元，营业利润将同比增加38.1%，达到9730亿韩元”，并表示“这是因为波兰K2坦克的交付量将从去年的40多辆增加到今年的60多辆以上，波兰‘天武’多管火箭炮（MLRS）的交付量也将从去年的17辆增至今年的30多辆以上。”他补充说：“随着高盈利出口的增加，营业利润率也有望从去年的7.5%提升至9%。”

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地面防务部门的在手订单规模处于历史最高水平。以去年第四季度末为基准，地面防务部门在手订单为28.3万亿韩元，同比增加42.4%。该研究员表示：“这相当于以2023年地面防务销售额为基准约7年的工作量”，并称“受波兰K9第二批（3.4万亿韩元）、澳大利亚Redback装甲车（3.2万亿韩元）等项目中标影响，今年有望再获罗马尼亚K9、波兰‘天武’第二批以及英国K9等新订单。”

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