[点击e个股]“JB金融控股，今年ROE超12%…目标价上调至1.75万韩元”

Kiwoom证券11日表示，预计JB金融控股公司今年的净资产收益率（ROE）将达到12.2%，并将目标股价从1.5万韩元上调至1.75万韩元。投资评级维持“买入”。

Kiwoom证券研究员 Kim Eungap 称：“以2024年末每股净资产价值（BPS）为基准，目前市净率（PBR）为0.49倍，目标PBR为0.62倍。ROE预测值超过12%，远高于除JB金融以外其他银行股平均8.4%的水平，足以享受PBR溢价，从ROE来看，目标市盈率（PER）也并非过高。”

JB金融控股公司继2023年实现12.2%的ROE之后，预计2024年ROE也将超过12%。研究员 Kim Eungap 分析指出：“只有在ROE较高的情况下，低PBR股票才有意义。JB金融在银行股中展现出最高的ROE。”

此外，受益于较高的ROE，股东回报率已从2022年的27%上升至2023年的33%。

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JB金融控股公司2023年合并净利润为5860亿韩元，较创历史新高的2022年同比下降2.5%。但市场预期今年业绩将再创新高。研究员 Kim Eungap 判断称：“尽管仍存在意想不到变量出现的可能性，但即便只是民生金融成本或追加拨备成本的一部分有所减少，净利润较2023年增加的可能性也很高。”

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