[点击e个股]“Inoqs先进材料，自一季度起业绩改善进入快车道…目标价上调”

NH投资证券6日表示，预计从今年一季度起，Inox Advanced Materials的业绩改善趋势将正式展开，因此将目标股价由此前的3.7万韩元上调至4.2万韩元，投资评级维持“买入”。

NH投资证券研究员 Lee Gyuhwa 称：“考虑到客户旗舰智能手机销售强劲以及大尺寸OLED显示面板出货量扩大，上调了业绩预测，并在此基础上上调了目标股价。”他还表示：“在客户显示面板出货量增加及市占率提升的带动下，业绩改善趋势有望延续，因此维持买入评级。”

预计一季度将出现“惊喜业绩”（earning surprise）。该研究员表示：“Inox Advanced Materials一季度营业利润预计为148亿韩元，较市场一致预期（券商预测平均值）高出约48%。”他分析称：“受益于客户新款旗舰智能手机销售良好，导热膜出货量扩大，以及电视用OLED面板出货量增加及市占率上升，是主要原因。”NH投资证券预计，Inox Advanced Materials今年营业利润为667亿韩元，较此前预测上调16.5%，这一数值较上年增长58.1%。

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在考虑业绩改善和中长期成长性的情况下，公司股价被认为处于明显低估区间。该研究员表示：“目前股价按2024年每股收益（EPS）计算的市盈率（PER）为12.1倍，处于历史估值区间下沿。”他指出：“在需求改善带动下，客户订单量扩大和市占率提升可期，业绩改善趋势有望延续，同时包括氢氧化锂加工业务在内的中长期成长性也有所增强，从这些因素来看，目前股价处于明显低估区间。”

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