[点击e个股]“韩国燃气公社，目标股价上调至3.5万韩元”

Meritz证券在28日将韩国燃气公社的目标股价上调9%至3.5万韩元，投资评级维持为买入。

Meritz证券研究员 Moon Kyungwon 表示：“由于天然气价格下跌，预计从今年二季度开始，应收账款增加趋势将停止”，“如果在总选之后，费率上调能够顺利推进，那么股价有望回升至2022年之前低点的市净率（PBR）0.35倍水平”。

不过，他称，费率上调延迟及潜在的结构调整是主要风险因素。

第四季度合并营业利润为5296亿韩元，超过市场一致预期的3873亿韩元。Moon Kyungwon 研究员分析称：“市场似乎担忧因营运资金结算导致的个别利润减少，但相关损失估计仅在1000亿韩元左右”，“但在营业外项目中发生了8271亿韩元的大规模减值损失”。

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他认为，对可分配利润存在较大不确定性这一点较为遗憾。Moon 研究员表示：“对汇率的敏感度较高”，“公司持有的自家股份（7.0%）此前已用于发行永久可交换债券（EB），短期内难以用于股东回报”。

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