[点击e个股]“HYBE业绩预期下调…目标价降至29万韩元”

Kiwoom证券27日表示，由于下调业绩预测，将目标股价下调至29万韩元，投资评级维持“买入”。

Kiwoom证券研究员 Lee Namsu 表示：“虽然维持买入评级，但通过调整业绩预测和目标市盈率（Target P/E），下调了目标股价。”

Hybe去年第四季度实现销售额6086亿韩元、营业利润893亿韩元，创下历史最高营业利润。第四季度因艺人回归带来的专辑与音源业绩增长、下半年大规模演出持续、稳健的内容业绩，推动了销售和盈利能力提升。

研究员 Lee Namsu 分析称：“尽管业绩扩大，但成本及销售管理费用的效率持续改善，从而实现了最高营业利润。”他同时指出：“不过，受SM股价下跌所致的评估损失计入、以及因修改Ithaca Holdings相关估值假设而产生的减值确认等影响，营业外波动性有所加大。”

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他预计，今年Hybe的销售额将达到2兆3836亿韩元，营业利润为3244亿韩元。研究员 Lee Namsu 表示：“随着Enhypen的强劲势头以及Le Sserafim和NewJeans的成长，预计2024年的演出规模将进一步扩大。”“随着新人知名度提升，即便在BTS缺席的情况下，广告及内容部门仍表现坚挺，业绩下行空间非常有限。”

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