[点击e个股]“三星火灾，追加股东回报预期…目标价上调16.3%”

三星证券于23日就三星火灾表示，随着政府企业价值提升（Value-up）方案最终敲定，预计其将进一步细化资本政策。该机构维持对三星火灾的“买入”投资意见，并将目标股价由原先的31万韩元上调16.3%至35万韩元。三星证券22日收盘价为30.1万韩元。

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Samsung Jungminki三星证券研究员表示：“三星火灾2023年每股股利（DPS）为1.6万韩元，同比增加16%。”他指出：“本次业绩说明会上虽然未公布单独的股利政策，但在政府于26日最终确定企业价值提升方案后，公司提及将有可能重新审视包括回购并注销自家股票在内的资本运用方案。”

他补充称：“考虑到第四季度新偿付能力制度（K-ICS）比率高达272%，以及在此基础上具备积极应对市场和获取新契约CSM的能力，从行业中长期资本运用政策角度来看，公司有望成为实现差异化的保险公司。”

三星火灾2023年第四季度合并归属于控股股东的净利润为1752亿韩元，较市场一致预期（共识）低8.4%。Jungminki研究员解释称：“由于年末契约维持率等精算假设发生变化，产生了628亿韩元的亏损负担契约成本，再加上第四季度具有季节性的赔付额增加以及基础设施投资扩大的影响，导致保险金和营业费用的预实差额转为亏损。”

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三星火灾2023年的保险契约服务边际（CSM）为13.3万亿韩元。该研究员表示：“除三星人寿外，公司在保险行业中录得最高增速。”他指出：“虽然去年因引入精算指引和经验调整等因素导致CSM减少1.2万亿韩元，但同期新契约CSM流入达到3.5万亿韩元，弥补了这一影响。”

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