[点击e个股]“LIG Nex1，增长势头延续…目标价上调10%”

新韩投资证券于19日表示，反映LIG Nex1未来成长性，将目标股价从此前的14.5万韩元上调10.3%至16万韩元，投资建议“买入”也予以维持。LIG Nex1于16日的收盘价为12.77万韩元。

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新韩投资证券研究员Lee Donghyun表示，“未来数年销售额的年均复合增长率（CAGR）有望持续扩大至17%以上。预计2024年新签订单将在3.4万亿韩元左右，公司将较少依赖大型合同，而是重点开拓罗马尼亚（欧洲）、东南亚等新区域。”同时预计，未来5年资本性支出也将扩大。该研究员称：“资本性支出（CapEx）在2022年约为1100亿韩元，2023年约为1200亿韩元，预计2024年将超过3000亿韩元，主要投向龟尾生产基地、板桥研发设施等。”

对Ghost Robotics（GR）的收购在股东间协议达成后，正等待美国方面的批准。该研究员表示：“预计不会出现重大问题，最快有望于5月、最迟于7月完成。”他还称：“与其说是美国业务，不如说是为了国内业务和稳定性考虑，预计至少1年以上不会进行实质性介入，并有望在侦察、警备、灾区等民用领域实现业务扩张。”

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LIG Nex1 2023年第四季度销售额为6800亿韩元，营业利润为369亿韩元。该研究员表示：“出口销售额占比将从2023年的16%增至2024年的约26%，但低利润率的开发类销售将对整体利润率产生一定拉低作用。不过，尽管规模扩大、研发人员增加，如果研发费用计入销售成本，整体影响不会太大。”目前在手订单为19.6万亿韩元。2022年签订的阿拉伯联合酋长国（UAE）天弓项目（约2.6万亿韩元）预计自2025年第二季度起计入销售，沙特天弓项目预计自2026年第四季度起计入销售。该研究员表示：“在手订单持续增加，已基本锁定销售额的上升趋势。”

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