[点击 e个股]“Coway现金流稳定，目标价上调6%”

by Oh Yukyo

Published 13 Feb.2024 07:57(KST)

目标股价从6.8万韩元上调至7.2万韩元
较大股东不确定性而言业绩稳定性更具吸引力
“下一个马来西亚是泰国”

新韩投资证券于13日表示，看好科威能够创造稳定现金流的商业模式，将目标股价在原先6.8万韩元的基础上上调6%，至7.2万韩元，投资评级维持“买入”。

新韩投资证券研究员 Cho Sanghun 表示：“比起大股东不确定性，更加关注业绩的稳定性”，“无论消费景气如何，都能创造稳定现金流的商业模式，即使最大股东发生变更，依然具有很大吸引力。”他补充称：“海外销售占比上升，以及近期个人卫生关注度再次高涨，这些因素也都是利好。”

科威2023年第四季度销售额为1兆44亿韩元，营业利润为1662亿韩元。国内租赁销量为36万台，租赁账户净增4.7万台，表现良好。Cho 研究员表示：“虽然5年前销售账户的所有权到期规模有所增加，但通过推出创新产品吸引新客户，从而化解了这一压力。”他并称：“海外方面，马来西亚由于消费景气低迷及销售人员流失，销售额减少5%，但通过削减广告费，营业利润却增长了60%。”美国方面，销售额增长5%，实现扭亏为盈；泰国则因进行中长期增长所需的重整，销售增长放缓。

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在过去8年里高速增长的马来西亚，目前增长性正在放缓。Cho 研究员表示：“今后实现增长的关键在于：1）扩大净水器客户基础；2）拓展家居护理（空调、按摩椅等）新产品的市场”，并称“下一个马来西亚就是泰国”。泰国自2003年起开始开展业务，但由于金融基础设施落后，增长一直较慢。随着近期金融基础设施发展以及销售人员队伍的强化，业务正快速成长。今年也以实现30%以上的销售增长为目标。

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本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。