[点击 e股票]“Hana 金融控股，股东回报表现良好”

韩国投资证券1日表示，维持对Hana金融控股的目标股价5.5万韩元、投资意见为买入。

Hana金融控股第4季度归属母公司净利润为4737亿韩元，较我们预估低20%，较市场一致预期低13%。虽然拨备计提金额好于预期，但由于投资银行部门产生了2670亿韩元的评估损失等因素，非利息收益疲弱，被认为是主要原因。

关于目标股价的测算方式，韩国投资证券研究员Baek Doosan表示：“在第4季度每股净资产（BPS）基础上，应用了目标市净率（PBR）0.44”，“目标市净率所隐含的净资产收益率（ROE）和资本成本分别为9.6%、19.1%，尽管第4季度业绩疲弱，但我们关注到股东回报及资产健全性指标好于预期”。

2023年分红支付率为28.4%，同比提升0.9个百分点，并宣布实施规模达3000亿韩元、超出此前预期的自家股票回购注销计划，使股东回报率同比提升5个百分点。

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研究员Baek Doosan表示：“在金融市场主要指标波动及公司层面风险加权资产（RWA）管理努力的带动下，第4季度普通股一级资本充足率为13.2%，较上一季度提升0.5个百分点”，“这在提高股东回报逐步扩大政策的可持续性方面具有积极意义”。

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