[点击 e股票]“Cheil Worldwide业绩预期下调…目标价下调”

友信投资证券于31日表示，因下调对第一企划的业绩预测，将目标股价从原先的2.8万韩元下调7.1%至2.6万韩元。投资建议“买入”维持不变。第一企划30日收盘价为1.85万韩元。

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友信投资证券研究员 Lee Hyeonji 表示：“虽然严峻的行业环境仍在持续，但公司通过数字业务和非关联广告主为中心来守住规模，这一点是积极的。”他还称：“通过持续吸引新广告主并扩大代理业务范围，延续了增长势头，同时通过强有力的成本管控持续推动盈利能力改善，这一点也值得肯定。”他补充说：“2024年包括体育赛事、小规模本地并购等在内的多种催化因素将依次显现，预计业绩和股价有望同步上行。”

第一企划第四季度的毛利润为4292亿韩元，营业利润为760亿韩元。广告业界常用的“毛利润”是指从销售额中扣除销售成本后的数值。毛利润同比2022年同期增长4%，营业利润则增长6%。在发布业绩的同时，第一企划提出今年以销售额增长5%和守住盈利能力为目标。此外，公司还将扩大数字业务及非关联广告主，并把在北美和中国发掘新广告主作为重点任务。

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这位研究员表示：“总部毛利润为883亿韩元，在主要广告主持续大幅优化营销预算的情况下，通过非关联广告主在年末旺季执行的营销活动，实现了净增长。海外方面，欧洲因未能弥补非关联广告主流失的影响，已连续4个季度录得负增长，表现低迷；但以海外子公司为中心，北美和中国代理的非关联广告主业务量增加，带动整体规模扩张，海外毛利润合计达到3409亿韩元。”

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