韩投资产运用推出3只OCIO“全权委托”基金…“各类型1年收益率居首”

by Ryu Hyunseok

Published 31 Jan.2024 08:42(KST)

韩国投资信托运用公司31日表示，旗下3只“韩国投资OCIO알아서基金”在国内34只OCIO基金中，最近1年收益率位居首位。3只产品分别为韩国投资OCIO알아서基金（C-Re类别）、韩国投资OCIO-DO알아서收益基金（C-Re类别）、韩国投资OCIO-DO알아서收益型基金（C-Re类别）。

据Zero-in统计，截至本月30日，韩国投资OCIO알아서基金、韩国投资OCIO-DO알아서收益基金、韩国投资OCIO-DO알아서收益型基金最近1年收益率分别为10.56%、14.65%、7.94%，远高于国内OCIO基金1年平均收益率6.00%。最近6个月收益率分别为7.93%、7.46%、8.40%。

按类型划分，上述产品全部位居各自类型的第1位。OCIO基金根据投资者的投资倾向和目的，分为中立型（混合型）、成长型（收益型）、稳定型（收益型）等。其中，成长型被归类为面向进取型投资者的产品，稳定型则归类为面向保守型投资者的产品。韩国投资OCIO알아서基金系列在国内已发行的OCIO基金中，按各投资倾向均录得最高收益率。

作为系列中的代表性基金，韩国投资OCIO알아서基金的设立规模从去年12月31日约420亿韩元，增长至本月30日约630亿韩元，1个月内增加约200亿韩元。此外，在可通过确定缴费型（DC）或个人型退休养老金（IRP）加入的C-Re类别（退休养老金-在线类别）中，规模增加了70亿韩元以上，被认为也获得了个人投资者的高度关注。

韩国投资信托运用公司表示，将反映确定给付型（DB）退休养老金的特点，基于其自主开发的退休负债指数和长期资本市场假设（LT-CMA），最大化韩国投资OCIO알아서基金系列的运作业绩和效率。所谓退休负债指数，是用于估算国内企业退休金负债5年平均增速的指标，是DB型退休养老金积立金运作的基准。韩国投资信托运用公司每年基于约700家企业的公告资料分析退休负债并更新退休负债指数，并在每年5月和11月更新中期市场展望并反映到投资组合中。