“中在三元电池领域也紧追韩国…必须抢占超差距技术”
中国NCM专利数量已超越韩日
宁德时代高镍产品出口占比也偏高
中国国内供应过剩，与韩企竞争加剧
有分析指出，中国电池企业不仅在磷酸铁锂（LFP）领域崛起，在韩国企业具有优势的三元系（NCM、NCA等）电池方面也已具备技术竞争力，正迅速追赶韩国企业。有人指出，为了保持全球竞争力，韩国电池企业必须掌握“超差距”技术。
对外经济政策研究院中国组专业研究员 Choi Jaehee 于25日在韩国未来技术教育研究院主办的“2024电动车电池产业展望及下一代电池开发技术会议”上表示：“中国正在积极推进三元系领域的研发工作，就相关专利申请数量而言，已大幅领先韩国和日本。”
实际上，以2021年为基准，中国在NCM电池领域申请了4178件专利，远超韩国的246件、美国的273件和日本的435件。在各国下一代电池专利申请数量方面，2021年中国国家知识产权局的专利申请高达9625件，而韩国专利厅仅为204件。日本特许厅为310件，美国专利商标局为1544件。
由于《通胀削减法案》（IRA）的影响，美国市场的进入门槛有所提高，与此不同，在欧洲市场，中国企业不仅在LFP领域，而且在三元系电池领域也在扩大版图。2023年1月至7月，欧洲电动车电池市场中中国企业的市场份额为40.1%，较前一年的34%大幅上升。相反，韩国的市场份额在同一期间则从63.5%下降到57%。
尤其是在欧洲市场的高镍电池领域，中国的市场份额已达45%，紧追韩国的55%。CATL在欧洲市场销售的三元系电池中，高镍（NCM811）占比为57%，已超过中镍产品NCM523（34%）、NCM622（9%）。Choi Jaehee 研究员分析称：“除去NCM9等高端产品，中国的技术水平已与韩国相近。”
中国企业加快进军海外市场，与本国电池市场的供应过剩现象相互叠加。Choi 研究员表示：“由于中国市场供给过剩，中国电池企业的海外扩张正在加速，韩国与中国企业在全球市场的竞争日益激烈。”
在中国，电池供给正以快于需求的速度增长。以2023年为基准，在中国登记注册的电池企业多达8万家，其中一半以上是在2023年以后注册成立。中国电动车电池产量与装车量的比率从2021年的70%骤降至2022年的54%、2023年的51%。2023年第一季度，中国主要材料企业的工厂开工率仅维持在40%至60%的水平。
Choi 研究员表示：“截至2023年10月，在中国A股上市的27家电池企业中，超过一半企业的销售额同比下降，或在净利润方面出现亏损。中国国内许多电池企业正在通过大规模裁员推进结构调整。”中国第三大电池企业 CALB 因订单量下滑，近期削减员工年薪并解雇了5000余名员工。
中国第一大企业 CATL 也被认为正因供应过剩而承受库存压力。CATL 2023年的库存量较2019年增加了12.6倍，去年工厂开工率则骤降至60.5%。
中国企业尤其在欧洲市场投入大量精力。欧洲对包括中国在内的域外企业投资并未施加歧视性监管，相比美国，中国企业更易进入。包括匈牙利在内的欧盟成员国正在积极吸引域外企业。中国企业在欧洲构建生产能力的规划被认为已超过300吉瓦时（GWh）。
Choi 研究员指出：“中国企业不仅在低价LFP领域，而且在高镍市场的份额也在迅速扩大，韩国企业并非可以高枕无忧。”他建议，韩国企业应当▲在短期内掌握与LFP相关的技术与人力资源；▲在长期内扩大对上游（关键原料开采及精炼）领域的投资，通过稳定供应链来降低对中国的依赖度。
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