[点击e个股]“NCSoft，TL表现疲软…目标价下调至24万韩元”

Kiwoom证券24日表示，将NCSoft的目标股价从此前的34万韩元下调至24万韩元，投资评级维持“买入”。

Kiwoom证券研究员 Kim Jingu 表示：“新目标股价是以2024年预期归属于控股股东的净利润2335亿韩元为基础，应用22.5倍的目标市盈率（PER）得出的结果。”他解释称：“由于近期《Throne and Liberty（TL）》在韩国国内的表现不佳，今年新作的期待仅停留在3款手游水平，相较此前预期，其带来的财务业绩贡献将受到一定限制，考虑到这一点，我们在目标估值倍数上仅给予中性以上水平。”

Kiwoom证券预计，以总销售额口径计算，《TL》去年第四季度销售额为79亿韩元，今年销售额为474亿韩元。这一预测反映了近期韩国本土用户反应及全球市场期待减弱的情况。

研究员 Kim Jingu 称：“此外，就《LLL》而言，考虑到打击感等部分游戏性仍需修正，我们将以游戏发售初期季度为基准，对今年第一季度及此后4年合计累计销量调整为200万套，并将这一较为现实的目标反映进预测中。”

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第四季度营业利润为81亿韩元，受以《TL》为中心的营销费用增加等影响，较上一季度减少51%。

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