浦项制铁发行全球绿色债券…筹资5亿美元投资电炉
控股公司拆分后首个
3年期，利率4.875%
浦项制铁17日表示，通过发行全球绿色债券，筹集了规模为5亿美元（约6800亿韩元）、期限3年的资金。这是浦项制铁在2022年控股公司分拆之后首次发行绿色债券。
浦项制铁计划将此次绿色债券发行所筹集的资金，投入到年产250万吨规模的光阳制铁所电炉新建投资项目中。绿色债券是一种特殊目的债券，为筹集环保活动所需资金而发行，资金使用被限定于与绿色产业相关的用途。
浦项制铁本月3日在亚洲市场正式启动全球债券发行，并开始招募投资者。
浦项制铁最初将利率区间设定为在美国3年期国债利率基础上加1.1%。根据簿记建档结果，约200家机构参与，认购订单总额约40亿美元，相当于此次公开募集金额的8倍。浦项制铁表示，其中亚洲和美国分别占71%、10%，欧洲和中东获配19%。
据此，浦项制铁最终将绿色债券发行规模确定为5亿美元，加点利差为1.1%，票面利率为4.875%。
为实现2050年碳中和目标，浦项制铁于去年12月重新制定了可持续金融管理框架。
在本次债券发行之前，从本月8日起的4天时间里，浦项制铁面向位于美国、欧洲、香港和新加坡的多家全球机构投资者举行了投资说明会，介绍了环境、社会与公司治理战略、全球钢铁投资计划与增长战略以及优良的信用状况。
为实现2050年碳中和目标，浦项制铁计划在预计于2026年完工的电炉中，将废钢投入比例按照国际公认的国际气候债券组织钢铁部门标准进行运营。
本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。
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