新韩资产运用：“SOL 美国股息道琼斯”净资产突破5000亿
新韩资产运用公司10日表示，按月分红的交易型开放式指数基金（ETF）“SOL美国股息道琼斯”的净资产已突破5000亿韩元。这一规模为SOL美国股息道琼斯（3885亿韩元）与SOL美国股息道琼斯(H)(1214亿韩元)两只产品净资产之和。
在美国代表性股息增长型ETF——SCHD的基础上叠加月度分红策略而打造的“SOL美国股息道琼斯”，已成长为国内股票型月分红ETF中净资产规模最大的产品。作为国内首只对冲汇率型股息ETF，“SOL美国股息道琼斯(H)”自上市以来迅速扩张，仅用8个月就突破了1000亿韩元。以2023年12月28日为基准，两只ETF在2023年个人投资者净买入金额方面，SOL美国股息道琼斯以2405亿韩元在所有月分红ETF中位居首位，SOL美国股息道琼斯(H)则以740亿韩元在对冲汇率股票型ETF中位居首位。
不仅规模迅速扩大，在运作层面也配得上“韩国版SCHD”的称号。以12月底为基准，SOL美国股息道琼斯的第四季度与年度股息率分别为1.02%、3.64%，与SCHD（Schwab U.S Dividend Equity ETF）相同。从月度来看，月均每份派发股息28.4韩元，股息率为3.04%。因此，在享有递延纳税效应的养老金账户中投资SOL美国股息道琼斯时，相较于需扣除股息所得税、导致股息率下降的SCHD，投资者可以享受更为完整的股息收益率。
Shinhan资产运用公司ETF产品战略组组长Park Sumin表示：“去年带动美国股市上涨的行业是信息技术、通信服务和可选消费品，而这些板块在SOL美国股息道琼斯投资组合中的权重相对较低，因此从业绩角度看，相比标准普尔500指数表现异常低迷。自11月以后，随着市场对降息的预期升温，各行业普遍上涨，业绩开始改善。鉴于SOL美国股息道琼斯采取对所有行业分散投资的策略，未来若上涨板块的集中现象进一步缓解，其业绩有望持续改善。”
去年美国股市整体上涨，指数涨幅接近历史高点，其中起主导作用的信息技术、通信服务和可选消费品行业较年初上涨逾40%。但必需消费品、公用事业等板块表现相对疲弱，仅有29%的成分股涨幅超过标准普尔500指数整体涨幅，显示出涨势高度集中于部分个股与板块。
Park组长表示：“以基准指数为准，过去5年的平均股息增长率为13.2%，预期2024年的股息率为3.8%。”他并预测：“2024年股市最重要的关键词是‘降息’。在最近一次联邦公开市场委员会（FOMC）会议上，美联储在宣告紧缩政策结束的同时，预告至少三次降息。随着与利息收入相比，股息收入的吸引力不断上升，SOL美国股息道琼斯的投资吸引力也将随之提高。”
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