[点击e股票]“CJ Freshway，团体配餐业绩亮眼，有望弥补行业低迷”

IBK投资证券表示，即使在整体餐饮业景气低迷的情况下，CJ Freshway的营业利润仍有望增加。维持“买入”的投资建议和4.8万韩元的目标股价。

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IBK投资证券研究员 Nam Seonghyeon 于5日表示：“尽管预计第四季度业绩将低于市场预期，但整体判断仍偏积极。因为即便在疲弱的经营环境下，营业利润仍有望实现增长，物流成本负担将得到缓解，团体配餐市场份额将继续扩大，原料事业部的增长也有望重启。”他预计，2023年第四季度合并口径销售额为7654亿韩元，营业利润为244亿韩元，分别同比增长7.7%和40.2%。

在消费景气急剧下滑、餐饮业整体低迷的情况下，CJ Freshway凭借团体配餐业务取得亮眼业绩，被评价为“表现坚挺”。这得益于：▲承揽订单量增加 ▲单价上调带来的效果 ▲原材料价格趋于稳定 ▲经济放缓导致就餐人次增加。接单环境也较为有利，因为其他大型企业的订单出让正在改善整体经营环境。CJ Freshway的团体配餐销售额去年预计为7311亿韩元，较2022年的5838亿韩元增长25%，是主要业务板块中销售增速最高的领域。

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该研究员表示：“与新冠疫情之前相比，CJ Freshway的业务组合已经实现了相当程度的稳健转型。尽管因新投资导致固定成本增加，但公司仍实现了年度利润增长，通过持续‘去营销’策略，提升了利润率并降低了坏账相关风险。”他指出，尽管今年上半年餐饮行业景气仍很可能不佳，但考虑到CJ Freshway各事业部的现状，其增长势头有望得以延续。

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