Harim以6.4万亿韩元收购HMM…被选为优先谈判对象（综合）
韩国产业银行18日宣布：Harim收购债权团持有的3.9879亿股，目标在明年上半年完成交易
Harim集团将收购国内最大集装箱船公司HMM。18日，产业银行和海洋振兴公社表示，已选定Pan Ocean·JKL联合体为收购HMM的优先谈判对象。Harim集团以其在2015年通过并购取得的散货船公司Pan Ocean作为收购HMM的主体。
此次出售的HMM股票为债权团持有的3亿9879万股（持股比例57.9%）。据悉收购价约为6.4万亿韩元。产业银行和海洋振兴公社上月就HMM出售进行了本次正式投标。当时Dongwon集团和Harim集团参与了最终投标。
据悉，Harim集团报出了约6.4万亿韩元的收购价，以数百亿韩元的差额领先Dongwon集团，从而占据优势。由于正在经营Pan Ocean，在定性评价中也获得了更高分数。
此外，Harim与JKL Partners一起，通过有价证券出售、发行永久债券、出售船舶等方式，在不依赖收购融资的情况下，制定了筹集3万亿韩元资金的计划。这一部分也被认为有助于定性评价。
产业银行和海洋振兴公社今后将就具体合同条件进行协商，并计划签订股份买卖合同（SPA）。目标是在明年上半年完成交易。
优先谈判对象的公布是在本次正式投标启动后第25天才进行的。原本外界预计产业银行和海洋振兴公社将在本月初之前选定优先谈判对象，但过程一度受阻。
公布时间较原计划推迟的原因，在于出售方产业银行和海洋振兴公社持有的规模达1.68万亿韩元的剩余永久债券如何处置这一问题。因为Pan Ocean·JKL Partners联合体要求产业银行和海洋振兴公社“将永久债券的股票转换延期3年”。
对此，Dongwon集团表示反对，引发争议。Dongwon集团于本月8日向产业银行和海洋振兴公社发送公文称，“Pan Ocean·JKL Partners联合体的请求违反投标标准”，并表示如果不能确保公平性，将采取法律应对。
最终，据悉Harim已全部撤回相关要求。
待Harim集团完成对HMM的全部收购程序后，其资产将增至42.8万亿韩元，一举跃升14级，升至韩国财阀排名第13位。
Harim目前拥有散货船公司Pan Ocean。随着再度收购集装箱船公司HMM，集团将跃升为综合物流企业。曾于2016年转入债权团管理的HMM，在7年后终于迎来新主人。
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