[芯聊]“明年AI服务器需求爆发带动存储器增长66%”……半导体景气各处现“信号”
半导体市场的乐观前景
2023年，全球经济增长放缓，导致半导体景气恶化。到了尽头，人们却充满了这样一种“粉红色”预期：2024年半导体产业将再迎景气高涨。业内普遍期待，今年下滑的半导体产业整体销售额，明年不仅将恢复，甚至会实现两位数增长；企业的亏损业绩将转为盈利，为应对超额需求还会增加招聘，从而进入半导体景气周期的良性循环。
半导体市场调研机构世界半导体市场统计组织（WSTS）预测，明年全球半导体市场销售总额将达到5884亿美元（约774万亿韩元），比今年增长13.1%。WSTS估计，今年全球年度销售额为5200亿美元（约684万亿韩元），同比减少9.4%。不过，近期全球半导体销售额已连续8个月环比增长，显示市场景气持续改善，因此预计明年行业景气将不仅是恢复，而是强劲反弹，实现两位数增长。有观点认为，这一成绩将超过2022年5740亿美元的总销售额（同比增长3.3%）。
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另一家市场调研机构Gartner的展望则更为乐观。Gartner预计，明年全球半导体销售规模将达到6240亿美元，同比今年增长16.8%；今年销售额则预计同比下降10.9%。支撑半导体景气回暖预期的关键，是今年经历异常深度低迷的存储半导体市场有望复苏。Gartner认为，存储半导体市场今年将缩水38.8%，但随着明年人工智能（AI）服务器需求爆发，增长率有望达到66.3%。
在存储市场中处于领先地位的三星电子半导体（DS）部门和SK海力士，明年不仅有望实现扭亏为盈，营业利润甚至可能超过20万亿韩元。KB证券研究员 Kim Dongwon 表示：“预计明年DRAM和NAND的需求将同比增长20%，但产量增幅将低于10%，市场将出现供给不足。”他指出：“在服务器、智能手机、个人电脑需求正在恢复的情况下，企业正专注于向更先进制程转移以及生产高附加值存储产品，整体产量很难大幅提升。”Kiwoom证券负责半导体的研究员 Park Yuak 也表示：“三星电子和SK海力士存储半导体工厂的稼动率，到了年底已呈现急剧反弹的态势。”
政府计划于明年2月发布系统半导体培育战略，着手补强相较于存储半导体相对薄弱的半导体设计知识产权（IP）、设计公司以及代工（Foundry）等领域。其战略目标是构建存储半导体与系统半导体相互联动的半导体生态体系，从而最大化产业景气周期带来的效应。
企业也在即将到来的半导体景气周期前夕加快扩充人力。三星电子将截至下月（明年1月）8日，面向存储事业部、系统LSI事业部、代工事业部等几乎所有半导体领域招募有经验人才。SK海力士也将在本月20日前，在DRAM设计、HBM封装（PKG）产品开发、先进封装、质量保证、产品企划等共28个岗位招聘有经验员工。为顺利扩充人力，三星电子和SK海力士均放宽了条件，只要具备2年以上半导体相关工作经验者均可应聘，并将攻读硕士、博士学位的时间也计入工作年限，从而扩大半导体人才的应聘范围。
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对半导体出口依存度较高的韩国经济而言，也亮起了利好信号。国策研究机构韩国开发研究院（KDI）在近期发布的12月经济动向报告中指出：“以半导体为中心，出口低迷正在逐步缓解。”并强调，11月按品类统计的出口中，半导体从此前的-3.1%转为12.9%的增长。产业通商资源部部长 Bang Moonkyu 表示：“预计明年半导体出口将增长18%。”他判断，在各出口品类中，半导体将表现出最快的出口复苏势头。
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