[点击e个股]“Nexen Tire盈利能力良好…目标价维持不变”

IBK投资证券29日就Nexen Tire表示，由于运费下行并趋于稳定等因素，预期其盈利能力良好，维持“买入”投资意见和1.1万韩元的目标股价。

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当日，IBK投资证券研究员 Lee Sanghyun表示：“Nexen Tire今年第三季度营业利润为697亿韩元，同比去年同期增长约6200%，营业利润率为10.1%，业绩超出市场预期。通过扩大全气候轮胎产品和维持稳定的售价，第三季度实现了与上一季度相近水平的销售额，并借助原材料及运费负担的缓解，恢复到了新冠疫情之前的盈利能力。”尤其是运费占销售额的比重为8.5%，较去年同期的15.5%改善了7.0个百分点。

第四季度也有望实现与第三季度相似水平的营业业绩。该研究员指出：“下半年以来，销售额呈现停滞态势。新车配套（OE）销售因新供应车型的扩大而持续增长，但替换胎（RE）销售受经济放缓及部分客户渠道库存调整的影响，复苏势头较为缓慢。”但他同时表示：“盈利能力方面，由于下半年原材料成本和运费负担持续缓解，预计可实现与第三季度相似水平的利润率。结果来看，全年销售额将略低于市场预期，而盈利能力则与预期大致相符。”

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通过扩大欧洲工厂产能，盈利贡献度有望提升。Nexen Tire计划通过欧洲工厂二期设备扩建及生产效率提升，将按产能计算的生产规模从今年的4500万条扩大至2025年的5200万条。欧洲工厂的产量将从今年的550万条，扩大至明年的920万条、2025年的1100万条，由此预计欧洲工厂的盈利贡献度将提高。该研究员补充称：“作为中长期课题推进中的美国新工厂建设，目前据悉正在缩小备选地范围、推进用地最终选定。”

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