[本周IPO]11月第四周询价及申购日程

本月（11月）第四周，LS Materials、Blue M Tech将进行机构投资者询价。Atom、Y Biologics则即将启动面向普通投资者的认购。

<机构询价>

◆LS Materials＝LS Materials的主要业务大致分为环保能源（UC）业务和铝材·零部件业务两大类。在被称为“下一代二次电池”的超级电容器（UC）市场中，该公司在大尺寸产品领域位居全球第一。UC主要应用于风力发电机涡轮、半导体工厂的不间断电源（UPS）、工厂自动化以及无人搬运机器人（AGV）等。

本次公开发行股票总数为1462.5万股，预估发行价为每股4400～5500韩元。预计募资总额为643亿～804亿韩元。公司将于22～28日通过机构询价确定最终发行价，并在12月1～4日接受普通投资者认购。上市主承销商为KB证券和Kiwoom证券，采取联合主承销方式。

◆Blue M Tech＝Blue M Tech成立于2015年，目标是打造“国内最优秀的医院·诊所一体化服务平台”，业务覆盖处方药电子商务、物流以及信息技术等全链条。其主要业务是通过与国内外全球制药企业合作开展医药品流通，以及面向医院和诊所的处方药专用电子商务平台业务。

本次公开发行股票总数为140万股，全部为新股。预估发行价为每股1.5万～1.9万韩元，将于22～28日进行机构询价，并在12月4～5日接受普通投资者认购，目标是在12月于科斯达克市场上市。上市主承销商为Hana证券和Kiwoom证券。

<普通投资者认购>

◆Atom＝预期发行价区间为每股2.3万～3万韩元。本次公开发行股票总数为65万股，全部通过新股发行募集资金。公司已于本月9～15日进行了机构询价，计划于21～22日接受普通投资者认购。主承销商为Hana证券。

Atom生产并供应用于智能手机充电器、电视、电动汽车及电动汽车充电器等电源供应装置中的变压器部件，负责电能转换功能。Atom的技术实力在安全性、小型化、能源效率以及电磁干扰（EMI）等方面高度优化，在电源供应装置市场备受关注。

◆Y Biologics＝预期发行价区间为每股9000～1.1万韩元，计划募资规模约为135亿韩元。本次共公开发行150万股，全部为新股募集。公司已于本月10～16日进行了机构询价，计划于23～24日接受普通投资者认购。主承销商为Yuanta证券。

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Y Biologics成立于2007年，是一家以抗体发现平台为基础，获取多种候选开发抗体并自主开发，或与开放式创新合作伙伴技术融合，共同研究开发抗体新药的生物技术创业公司，重点布局免疫抗癌药物。公司在技术性评价中获得A、A等级。若普通投资者通过此次公开发行认购获得的股票在上市后一定期间内股价跌至发行价90%以下，将享有可向主承销商回售的看跌期权（回售选择权）。

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