[点击 e股票]“SK Oceanplant 三季度业绩疲软…目标价下调”

Kiwoom证券16日表示，SK Oceanplant今年三季度营业利润低于市场预期，将目标股价下调至2.5万韩元，投资建议维持买入。

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当天，Kiwoom证券研究员 Lee Jonghyeong 和 Kim Sojeong 称：“SK Oceanplant三季度营业利润为164亿韩元，同比减少46%，低于市场预期的225亿~234亿韩元。但销售额为2370亿韩元，同比增长28%，符合预期。”两位研究员在此基础上，反映三季度业绩，下调了今年和明年的业绩预测值及目标股价。

该研究员就营业利润低迷的原因表示：“为本月1日交付的 Barossa浮式生产储油卸油装置（FPSO）追加了一次性施工成本。自2021年4月签订规模3477亿韩元的船体建造合同后，历时2年6个月成功完成交付。三季度发生的追加施工成本在日后结算时，有可能被确认为营业利润。考虑这一点后，三季度业绩可判断为处于预期水平。”

从年底开始，国内外新增订单动能有望正式显现。该研究员表示：“首先在国内，10日已结束总计1500兆瓦规模的固定价格招标。其中，Anma海上风电项目已签订优先供货协议（PSA），中标方基本可以确定，预计将在下月内签订正式合同。Sinan Uui海上风电和Wando Geumil海上风电等其他项目也有望中标。”

他接着表示：“海外方面虽然比预期略有推迟，但预计自明年年初开始，将启动台湾‘第三轮’招标，这是规模达15吉瓦、预计到2030年以后仍将持续的大型订单项目。另一方面，为克服‘产能停滞’这一瓶颈，公司与国内外协力厂商组建了‘SK Oceanplant海上风电联盟’，额外 확보了总计185万平方米（约56万坪）的厂外生产用地，并新建了相当于现有工厂50%水平的追加产能。自2025年起，通过这一体系带来的新增销售额值得期待。”

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该研究员指出：“由于高利率基调长期化导致部分风电项目延迟或取消，加之设备供应瓶颈引发的生产受阻和质量问题，以及盈利能力恶化等因素，全球风电企业股价大幅下跌，近期SK Oceanplant股价也表现低迷。”但他补充称：“然而本月美国消费者物价指数（CPI）降幅快于预期，美国国债收益率随之大幅下行，叠加公司未来的订单动能，其股价有望开始反弹。”

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