Celltrion-Healthcare 合并跨过关键关口：“主力买卖权行使仅 79亿”

by Lee Myeonghwan

Published 14 Nov.2023 09:55(KST)

“反对股份仅占总数0.19%…合并风险解除”
合并后新公司预计于12月底成立

Celltrion集团14日表示，关于Celltrion与Celltrion Healthcare合并的股份回购请求权行使金额，经统计两家公司合计总额为79亿韩元。

Seo Jeongjin Celltrion会长在上个月25日于首尔永登浦区汝矣岛洞Park One Tower举行的Celltrion集团2023记者恳谈会上发表讲话。照片＝记者Kim Hyeonmin提供 kimhyun81@

因股份回购请求权行使而统计的股份为：Celltrion 4万1972股（约63亿韩元）、Celltrion Healthcare 2万3786股（约16亿韩元）。以两家公司合并后总股数为基准计算，股份回购请求权行使比例仅相当于全部反对合并所表示股份数的0.19%。股份回购请求权的每股行权价格为Celltrion 15万813韩元，Celltrion Healthcare 6万7251韩元。两家公司的股份回购请求权行使期限为去年10月23日至11月13日。

两家公司认为，低于预期的股份回购请求权行使规模，是合并后统一Celltrion未来价值获得认可的结果。Celltrion集团表示，在将股份回购请求权的回购规模降至最低的同时，也消除了市场对两家公司合并的担忧。

由此，合并后的统一Celltrion预计将于下月28日正式成立。若至明年1月12日新股上市程序完成，两家公司的合并将全部程序告终。

两家公司之间的合并采取Celltrion吸收合并Celltrion Healthcare的形式，以向Celltrion Healthcare股东发行Celltrion新股的方式推进。每1股Celltrion Healthcare普通股将获分配0.4492620股Celltrion普通股。每股合并价格为Celltrion 14万8853韩元，Celltrion Healthcare 6万6874韩元。

此前，Celltrion集团会长 Seo Jeongjin 通过记者座谈会表明了推动两家公司合并的意志。Seo会长在上月25日于首尔永登浦区汝矣岛举行的记者座谈会上，就股份回购请求权行使问题表示：“（即便反对的股东）把股份回购请求权全部行使，公司也已经准备好相应资金”，展现了对合并的信心。

Seo会长还在上月23日就两家公司合并议案进行讨论的临时股东大会上表示：“即便出现超过股份回购请求权上限1万亿韩元的规模，也无条件推进到底”，并称“（自己）就是借债也要进行投资”，以此劝说投资者。Celltrion与Celltrion Healthcare的合并议案当时在临时股东大会上顺利通过，在大多数出席股东表示赞成的同时，主要表决权咨询机构也以改善公司治理结构等为由表达了赞成意见。

Celltrion集团期待通过合并强化成本竞争力，因为从开发到销售的整体业务周期将实现一体化。合并之前，Celltrion负责开发医药品，Celltrion Healthcare负责销售。合并后，由于可以实施更具攻击性的价格战略，公司认为销售区域和市场占有率也将随之扩大。

此外，近期“Zympentra（成分名：Infliximab）”成功获得美国境内新药许可，计划在2025年前推出的5个新型生物仿制药管线的开发和审批程序也在顺利推进，因此增长势头有望延续。两家公司在近日发布的今年第三季度业绩中，均创下历史最大季度销售额。

Celltrion相关人士表示：“被视为两家公司合并成功最大关键的股份回购请求权顺利完成后，合并事实上已进入收官阶段”，“随着实现了向2030年达成12万亿韩元销售额目标再前进一步的里程碑，公司的增长将进一步加速。”