[芯聊]复苏的电脑与智能手机需求…半导体的春天要来了

半导体的春天正在回归。进入下半年后，作为半导体核心需求处的智能手机和个人电脑需求开始复苏，半导体价格也重新转入上升通道。全球半导体企业期待在经历漫长的“半导体寒冬”之后，摆脱业绩“青黄不接”的困境。

6日，全球市场调研机构和金融投资业界普遍认为，除高带宽内存（HBM）等高附加值产品外，动态随机存取存储器（D-RAM）等存储器需求也有很大可能回暖。作为存储器市场由低转高的最关键因素之一，需求复苏的信号正在被捕捉到。

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智能手机市场的景气度也开始出现进入复苏阶段的迹象。市场调研机构IDC表示，第3季度全球智能手机出货量约为3亿部，环比去年同期虽处于停滞水平，但整体表现相对坚挺。考虑到全球智能手机市场在今年第2季度出货量同比下降7.9%，并已连续9个季度出现负增长，这被视为积极信号。代表移动芯片市场的高通（Qualcomm）交出的亮眼业绩同样值得关注。高通今年第3季度（公司自定为第4财季）实现营收86.7亿美元，虽同比减少24%，但仍高于市场预期的85.1亿美元。

个人电脑市场同样自下半年以来呈现回升势头。个人电脑用中央处理器（CPU）全球第一的英特尔（Intel）预计，今年第4季度营收将达到156亿美元，高于市场预期的143亿美元。全球市场调研机构Counterpoint Research也在报告中分析称，“全球个人电脑行业的出货量正在缓慢回升”。

已持续下跌逾2年的存储器半导体价格也开始正式反弹。TrendForce表示，10月个人电脑用通用型D-RAM（DDR4 8Gb）产品的平均固定交易价格为1.5美元。与上月的1.3美元相比，仅一个月就上涨了15.38%。包括最尖端D-RAM规格DDR5产品在内的10个品类固定交易价格也较上月上涨了10%以上。

另一种存储器半导体——NAND闪存的固定交易价格同样上涨。本月128Gb多层单元（MLC）NAND闪存的固定交易价格为3.88美元，打破持续27个月的跌势，环比上涨1.59%。

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被视为衡量存储器市场景气度风向标的全球半导体行业第三大企业美光科技（Micron）的业绩也颇为振奋。美光科技近日公布，2023财年第4季度（6月至8月）营业亏损为14.72亿美元。与今年第2季度23.03亿美元、第3季度17.61亿美元的营业亏损相比，亏损大幅收窄。

三星电子和SK海力士也以D-RAM业务为中心正式进入业绩恢复阶段，再次印证了存储器半导体景气已触底的判断。尽管存储器行业的库存压力依然较大，减产是否持续仍存在不确定性，但关于明年存储器景气复苏的预期正在不断增强。

三星电子在上月31日发布第3季度业绩时表示：“存储器库存自5月见顶后正以较快速度减少，预计第4季度将以更快速度下降”，“随着行业景气复苏，存储器价格的上涨空间也将进一步扩大。”

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SK海力士副社长 Kim Woohyun 表示：“进入下半年后，存储器半导体减产效果开始以有意义的水平显现，主要产品价格正在趋于稳定”，“明年的需求环境虽将受到宏观经济环境的影响，但至少将摆脱过去两年的调整期，预计所有应用领域的整机出货量都将实现增长。”

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