以新车分期债权为基础
业内近10年来最大规模发行
现代资本时隔3年在公开募集市场发行了规模为1万亿韩元的资产支持证券（ABS）。
现代资本23日表示，以新车分期付款债权为基础，成功公开发行规模为1万亿韩元的资产支持证券。这是近10年内非银行信贷专营金融公司资产支持证券发行规模中的最高水平。此次发行的联合主承销商为韩国投资证券和KB证券。
其结构为：现代资本将新车分期付款债权信托给花旗银行（受托人），花旗银行以该信托资产为基础向特殊目的公司（SPC）交付规模为1万亿韩元的收益权凭证，特殊目的公司再发行与此相应金额的资产支持证券。
按到期时间划分，构成为：▲到期17个月（第1-1期）至36个月（第1-20期），每期300亿韩元；▲到期37个月（第1-21期）至52个月（第1-36期），每期200亿韩元；▲到期53个月（第1-37期）至60个月（第1-44期），每期100亿韩元。
Hyungseok Lee现代资本首席财务官（CFO）表示：“本次资产支持证券发行虽是时隔3年重返国内公开募集市场，但仍再次确认了投资者对现代资本资产支持证券的高度评价，具有重要意义。继去年在非银行信贷专营金融业界实现最大规模（1.7万亿韩元）和最多次数（3次）的资产支持证券发行之后，现代资本今年又成为业内唯一一家成功公开发行规模高达1万亿韩元超大型资产支持证券的公司。”
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