三星资产管理与贝莱德推出3只美国债券ETF：“高利率环境下的稳健投资”

by Kim Daehyun

Published 19 Oct.2023 13:24(KST)

“利率持续走高提升债券吸引力”
“应在美国债券投资中寻找机会”

19日上午，在首尔汝矣岛国韩国交易所会议厅举行的“KODEX iShares 美国债券 ETF 三只产品”上市纪念座谈会上，出席活动的三星资产运用 ETF 运营本部常务 Lim Taehyeok（左）、三星资产运用经理 Yoo Aran、贝莱德亚太区 ETF 及指数产品部门负责人 Darren Wills 正在回答记者提问。

三星资产运用公司19日与全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）携手，在韩国交易所挂牌上市3只美国债券交易型开放式指数基金（ETF），并强调在高利率基调下，应通过相对较为稳健的美国高收益债券等资产，而非股票，来寻找投资机会。

当日上午，三星资产运用公司在首尔汝矣岛国韩国交易所会议中心举行记者恳谈会，纪念与贝莱德旗下ETF品牌iShares合作推出的“KODEX iShares美国债券ETF 3只”在韩国国内上市。

在恳谈会上，三星资产运用公司介绍了分别以贝莱德旗下代表性美国债券ETF——USHY、LQD、TIP 3只产品为一对一再间接投资标的的“KODEX iShares美国高收益主动型ETF”、“KODEX iShares美国投资级公司债主动型ETF”和“KODEX iShares美国通胀保值国债主动型ETF”。

BlackRock资产运用韩国法人代表 Park Myeongje 称：“能够与代表韩国ETF市场的三星资产运用公司KODEX合作，我感到非常高兴”，“希望此次KODEX iShares 3只ETF上市，能成为扩大韩国市场债券ETF投资的契机”。

BlackRock亚太地区ETF及指数产品部门代表 Darren Wills 介绍了全球债券市场前景，以及今后通过在境内外市场投资美国债券ETF产品所期待获得的业绩等。

他表示：“近期由于债券市场利率的地壳变动，债券资产的吸引力大幅提升，利用多样化到期期限进行广泛投资成为可能”，“尤其是美国高收益债券资产的收益率，相较美国高股息股票或不动产投资信托基金（REITs）的股息收益率，显示出更高的投资吸引力。由于美国联邦储备制度（美联储·Fed）的高利率基调看上去将比原先预期维持更久，这类债券投资的相对吸引力在一段时间内仍将持续”。

他同时指出：“债券型ETF是金融市场中增长最快的领域。自2002年首只债券型ETF问世以来，至20年后的去年，全球债券型ETF市场已成长至1.79万亿美元（折合韩币约2428.135万亿韩元）规模。得益于债券ETF投资的便利性和产品多样性等积极因素，预计到2030年，市场规模将成长至6万亿美元。”

他还补充说：“过去这是普通投资者难以接近的领域，如今个别品种的风险有所降低，投资成本也下降了，并可像股票一样实现按月分红的形式。通过在交易所上市，还能够确保透明度。”

三星资产运用公司经理 Yoo Aran 表示：“在新的市场环境下，债券投资的效用有所提升，如今能够向偏好稳健投资的国内投资者推出本次产品”，“尤其希望养老金投资者能在其养老金账户中，利用这些产品稳健运作宝贵的退休资产”。