韩国产业银行于本月16日面向全球投资者发行总额20亿美元的全球债券,并于18日对此予以公布。本次债券分为3年期10亿美元(其中固定利率7亿美元、浮动利率3亿美元)、5年期固定利率5亿美元以及10年期固定利率5亿美元。

KDB产业银行 资料照片 文湖南 记者 munonam@

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韩国产业银行在并不友好的市场环境下,将相较于初始价格指引(IPG)的利差最多缩小了35个基点(1个基点=0.01%),并以较同期限3至5年期流通利率更具竞争力的利率成功发行,再次印证了全球投资者的高度关注和信任。


同时,即便在中东地区地缘政治风险上升及美国国债收益率波动性扩大的背景下,凭借投资者对“韩国债”的安全资产认知,成功吸引了相当于发行金额3倍的投资者认购订单,其中41%的投资者由各国中央银行、国际组织等超优质投资者构成,从而进一步巩固了其作为AA级主权、超国家及政策性金融机构(SSA)的市场地位。



韩国产业银行方面表示:“今后,作为代表性的政策性金融机构,韩国产业银行将通过为‘韩国债’建立基准,持续为韩国系机构创造有利的发债环境。”


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