[点击e个股]“绿十字三季度业绩逊预期…目标价下调”

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Daol投资证券于18日表示，预计绿十字今年第三季度业绩将低于市场预期，将目标股价由原先的16万韩元下调至14万韩元。但同时预计自明年起亨特综合征治疗药物Hunterase的销售将恢复正常，因此维持“买入”投资评级。

当天，Daol投资证券研究员Lee Jisu和Lim Doyoung表示：“绿十字第三季度合并销售额预计为4648亿韩元，较去年同期增长1.1%，营业利润预计为325亿韩元，同比减少33.4%。”他们分析称：“虽然海外疫苗及新带状疱疹疫苗Singlix的销售将增长，但由于竞争对手进入市场，流感疫苗销售将减少，加之俄乌战争长期化导致埃及汇率上升等购买力问题，Hunterase出口销售缩减，业绩将低于市场预期。”

该研究员指出：“第四季度国内流感疫苗和海外Hunterase销售疲弱的局面将延续，同时预计会发生激励奖金等一次性人工成本。因此，今年营业利润预计为316亿韩元，同比减少61.2%，今年销售额预计为1.6766万亿韩元，较去年减少2%。”

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不过，海外Hunterase销售预计将自明年起恢复正常。分析认为，作为罕见疾病治疗药物，Hunterase的患者需求将持续出现。通过免疫球蛋白制剂IVIG-SN 10%进军美国静脉注射免疫球蛋白（IVIG）市场并扩大规模，也是一大期待因素。该研究员补充称：“IVIG-SN 10%已于7月17日向美国食品药品监督管理局（FDA）提交了上市许可申请，预计明年年初有望获批，计划在明年下半年上市，由美国法人直接销售。如果能按目标进度上市，自2025年起有望正式贡献营收。”

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