KB证券推进建立“The Platform”，开展PI咨询以强化数据与营销能力

by Song Hwajung

Published 12 Oct.2023 09:20(KST)

与EY Consulting合作推进系统型信息系统设计引领行业发展
通过PI咨询分阶段构建系统奠定向客户提供差异化服务的基础

KB证券于12日表示，为了强化全公司数据能力并构建以数字为基础的超个性化客户管理体系，将推进为建设“The Platform”（信息系统下一代）而开展的业务流程再造咨询（Process Innovation Consulting）。

此前，KB证券通过信息系统信息战略规划（Information Strategy Planning）预备咨询等工作，已经提出了为强化数据能力所需的IT战略方向和系统改进事项，并为迅速提升能力，正在推进信息系统数据库升级及IT元数据开发等工作。所谓业务流程再造咨询，是从业务、组织、IT等多方面分析全公司的业务流程，为实现流程创新和效率最大化而进行的咨询，其主要目的在于在分析当前业务现状的同时，反映技术趋势，提炼并改进课题，从而优化业务流程。

通过本次业务流程再造咨询，KB证券为积极应对因IT、数据、人工智能（AI）等新技术的快速发展而变化的市场环境，不仅依靠自身努力，还将由在相关领域具备专业能力的EY咨询公司专家参与，包括IT、数据、营销等领域专家，综合检视和改进信息系统的愿景与战略、推进方向及细化推进课题，并提出改进方向。

此外，KB证券将配合KB金融集团的中长期战略，计划在2024年初之前，高效设计并完成作为大规模IT基础设施改善项目的信息系统下一代本项目，并以此为基础，分阶段推进各细分课题对应的系统基础设施开发。

为此，KB证券首先通过对全公司主要部门负责人进行50余次以上的访谈，收集了公司内部与数据、营销相关的需求及不便事项。同时，为避免本项目仅限于改善简单不便事项，KB证券将与具备专业能力的咨询公司一道，调研国内外领先案例，提炼出▲数据收集及管理体系整备 ▲利用AI等新技术重构超个性化客户管理体系 ▲基于全渠道的客户管理系统开发 ▲数据分析环境高度化等共4项核心审查课题。

具体来看，在数据收集及管理体系整备课题中，将为准确把握客户需求而扩大各类数据资产的收集，并构建保障稳定、持续运营的数据管理体系；在利用AI等新技术重构超个性化客户管理体系课题中，将为向每位客户快速提供适配服务而整备相关流程并构建系统基础；在基于全渠道的客户管理系统开发课题中，将扩充数据基础，使无论在网点、线上还是呼叫中心等任何渠道，都能向客户提供一致的体验；在数据分析环境高度化课题中，将检视并制定改进方案，构建能够在内部高效分析多样数据、从而向客户快速提供差异化服务的基础设施。